(Alliance News) – Gamma Intermediate – un fonds Apollo – a commencé le placement de 26 millions d’actions Lottomatica, soit 10,3% du capital, par le biais d’un bookbuilding accéléré, conservant ainsi une participation de 31,6%, comme l’a expliqué Milano Finanza jeudi.
L’actionnaire vendeur a accepté un blocage de 60 jours, avec des dérogations de la part de Barclays et de la Deutsche Bank.
Les deux banques ont renoncé à des engagements de blocage antérieurs liés à la constitution d’un livre d’ordres en janvier, ajoute MF.
L’offre s’adresse à des investisseurs institutionnels qualifiés et ne prévoit pas d’appel public à l’épargne.
Barclays et Deutsche Bank sont les coordinateurs globaux et les teneurs de livre conjoints, Apollo Capital Solutions Europe est le teneur de livre conjoint et Latham & Watkins est le conseiller juridique du vendeur.
Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News
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