(Alliance News) – Assura PLC a annoncé lundi qu’elle recommandait la nouvelle offre combinant numéraire et actions formulée par son concurrent Primary Health Properties PLC, qualifiant cette proposition de « juste et raisonnable ».
Selon les termes de l’offre relevée de Primary Health Properties, les actionnaires d’Assura recevraient 0,3865 nouvelle action Primary Health Properties ainsi que 12,5 pence en numéraire pour chaque action détenue.
En outre, les actionnaires d’Assura auraient droit à un dividende exceptionnel de 0,84 pence par action Assura.
Sur la base du cours de clôture de l’action Primary Health Properties à 103,5 pence vendredi dernier, la nouvelle offre valorise chaque action Assura à 53,3 pence.
Cela représente une prime de 5,8 % par rapport à la meilleure et dernière offre entièrement en numéraire de 50,42 pence par action Assura, présentée par Sana Bidco Ltd, un consortium composé de Kohlberg Kravis Robert & Co Inc et de l’investisseur immobilier Stonepeak Partners LP.
De plus, les actionnaires d’Assura auront le droit de percevoir ou de conserver le dividende trimestriel de 0,84 pence par action Assura versé le 1er avril, ainsi que le dividende trimestriel de 0,84 pence par action qui doit être payé le 9 juillet.
L’offre révisée de Primary Health Properties, incluant le dividende exceptionnel et les dividendes d’Assura, implique une valeur totale de 55,0 pence pour chaque action Assura, valorisant ainsi Assura à environ 1,79 milliard de livres sterling.
Si l’opération aboutit, les actionnaires d’Assura détiendraient environ 48 % de la nouvelle entité fusionnée.
Les administrateurs d’Assura considèrent que les conditions de cette offre améliorée sont « justes et raisonnables » et ont l’intention de recommander à l’unanimité à leurs actionnaires d’accepter la nouvelle proposition, a déclaré Primary Health Properties dans un communiqué publié lundi.
Le 13 juin, Primary Health Properties avait déjà révisé les modalités de son projet d’acquisition.
Primary Health Properties a précédemment demandé à ses actionnaires de se prononcer sur l’offre de rachat d’Assura lors d’une assemblée générale prévue le 1er juillet. Par ailleurs, il a été indiqué que les actionnaires d’Assura ont jusqu’au 12 août pour accepter cette offre.
Lundi matin à Londres, le titre Assura progressait de 0,8 % à 50,40 pence, tandis qu’il gagnait 5,0 % à 12,29 ZAR à Johannesburg.
De son côté, Primary Health Properties reculait de 3,1 % à 100,26 pence à Londres, et cédait 3,7 % à 25,03 ZAR à Johannesburg.
Par Artwell Dlamini, journaliste Alliance News
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