SS&C Technologies Holdings, Inc. annonce l’ajout des Black Diamond Investment Management Services, une suite de fonctionnalités intégrées conçue pour transformer la façon dont les cabinets de gestion de patrimoine rationalisent la gestion de portefeuille, les opérations de trading et l’engagement client. Plus de 2 700 cabinets utilisent la plateforme cloud-native SS&C Black Diamond® Wealth afin de répondre aux besoins complexes des conseillers contemporains.
Les principaux atouts des Black Diamond Investment Management Services comprennent :
- Services de comptes gérés : une solution clé en main permettant aux conseillers de sous-traiter le trading, le rééquilibrage et la supervision des portefeuilles directement depuis la plateforme Black Diamond. Propulsée par SS&C ALPS Advisors, cette solution de gestion des flux de travail offre un accès direct à des stratégies pilotées par des experts tout en simplifiant la complexité opérationnelle, permettant ainsi aux entreprises de se développer.
- Marketplace de modèles : accès sélectionné à un large choix de modèles de portefeuille, incluant ceux de SS&C ALPS Advisor et de gestionnaires tiers, pour soutenir aussi bien des approches d’investissement internes qu’externalisées.
- Génération de propositions : des outils automatisés et intuitifs pour créer des propositions d’investissement, améliorant la communication avec les clients et accélérant leur intégration.
- Investissement centré sur l’humain : un rééquilibrage personnalisé au niveau du foyer et une optimisation fiscale adaptée permettent d’aligner les portefeuilles sur les objectifs, contraintes et profils de risque propres à chaque client.
